Client solidaire#

Création client solidaire#

Lors de la création d’un client, Escarcelle vous propose d’indiquer s’il s’agit d’un client solidaire ou non à l’aide de la case à cocher “Client solidaire ?”.

En cochant cette case, un message apparaît vous demandant de confirmer cette activation.

Confirmez votre choix et un nouveau champ “Taux solidaire” apparaît.

Par défaut, sa valeur est 100%.

Vous pouvez la modifier avec comme valeur minimale :

• 1 + le taux bénéficiaire indiqué dans les paramètres Escarcelle, si celui-ci est supérieur ou égal à 50%
• 51% si le taux bénéficiaire indiqué dans les paramètres Escarcelle est inférieur à 50%

Indiquez les nom, prénom, date d’accès et le budget maximum dépensable par ce client puis cliquez sur “Enregistrer”.

Recherche et modification client solidaire#

Les clients solidaires apparaissent dans le menu “Clients” avec une étiquette rouge “solidaire”.

Dans la zone de recherche, le champ “Type” permet de filtrer les résultats de recherche par type de client (bénéficiaire ou solidaire).

En cliquant sur un client solidaire, sa fiche apparaît vous permettant de modifier ses données : vous pouvez alors changer son taux solidaire, ses dates d’accès ou son budget.