Modifier un client#

Les informations de vos clients sont réparties selon les onglets suivants :

• Client : accès, organisme prescripteur et informations diverses (cette page) ;
• Projets ;
• Budget ;
• Coordonnées ;
• Foyer ;
• Ressources ;
• Tarifs ;
• Ateliers ;
• Badge ;
• Ventes : renvoie vers la recherche de ventes du client.

En-tête#

L’en-tête, commun à tous les onglets, rappelle de façon concise les informations du bénéficiaire :

• le numéro et le nom/prénom du contact du foyer ;
• les dates d’accès, suivies de la mention Ouvert ou Fermé selon que le compte est actuellement actif ou non ;
• la date du dernier passage en caisse ;
• le solde en cours du client.

Onglet Client#

Cet onglet regroupe l’accès, l’organisme prescripteur et les informations diverses.

Cas particulier de l’épicerie mixte

Si vous avez activé la fonction “épicerie mixte” dans les paramètres, et si vous avez créé ce client en tant que client solidaire, vous aurez la possibilité de modifier son taux de participation solidaire.

Accès#

Cette section permet de renseigner les dates d’accès et le nombre de renouvellements de ces accès.

• Accès du … au … : les dates de début et de fin d’accès. En dehors de cette plage, le client sera refusé au passage en caisse.
• Nombre de renouvellements : un compteur à votre main pour indiquer le nombre de fois que ce client a rouvert ses droits.

Orienté par#

Cette section permet de préciser l’organisme qui vous a envoyé ce bénéficiaire. On parle également de “prescripteur”.

L’organisme prescripteur est obligatoire pour un client bénéficiaire. Il n’est pas obligatoire pour un client solidaire (épicerie mixte).

Optionnellement, vous pourrez également indiquer le nom et prénom de la personne qui l’a orienté vers votre épicerie.

Divers#

Cette section contient les éléments suivants :

Code interne : il s’agit d’une zone libre permettant d’indiquer une référence que vous pouvez associer à votre bénéficiaire. Vous pouvez, par exemple, préciser un code géographique, un nom de quartier, etc. Cette information pourra être utilisée dans les statistiques ou dans la recherche de clients.

Pour vous aider, une liste de suggestion apparaît automatiquement après la saisie de quelques caractères, affichant tous les codes internes utilisés dans l’épicerie.

Commentaire : ajoutez un commentaire si besoin.

Message caisse : vous pouvez préciser ici un message, qui sera affiché en caisse lors du passage de ce client.