Ajouter un client#

Le bouton “Ajouter un client” permet de créer une nouvelle fiche client.

Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.

Épicerie mixte#

Si la fonction “épicerie mixte” est activée dans les paramètres, vous pouvez indiquer si ce client est un client solidaire.

Attention : cette action est irréversible. Un client ayant le statut “solidaire” ne peut pas être repassé en “bénéficiaire” — il faudra créer une nouvelle fiche client.

Le taux solidaire est le taux appliqué pour ce client. Il ne peut pas être inférieur au taux de l’épicerie (défini dans les paramètres). Dans tous les cas, le taux solidaire ne peut pas être inférieur à 51%.

Identité bénéficiaire#

Remarque : pour un client solidaire en épicerie mixte, seuls les dates d’accès et le nom et prénom sont demandés.

Les informations concernant l’accès du client sont :

• La date de début et la date de fin des accès : période durant laquelle le client est habilité à acheter dans l’épicerie.
• L’organisme prescripteur à choisir parmi une liste prédéfinie. Obligatoire pour un client bénéficiaire, il n’est pas demandé pour un client solidaire (épicerie mixte).
• Le budget mensuel alloué sur la période d’accès (optionnel, peut être affiné lors de la modification de la fiche client).

Les informations sur l’identité du client sont :

• Personne ou parent seul
• Statut familial parmi : mère, père, célibataire, enfant, tuteur ou autre
• Sexe, nom et prénom
• Année de naissance sur 4 chiffres, par exemple 1987
• Catégorie socio-professionnelle à sélectionner dans la liste

Appuyez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder la fiche client et accéder à la saisie des autres informations : coordonnées, composition familiale, etc. Consultez la section Modifier un client.